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2024-08-26 09:35:16 來源:|0

暴跌11%!這個行業(yè)怎么了?

  概述:2024年彩涂板卷跟隨整體鋼鐵價格走勢,價格重心下移,而且可以說是冷系品種當(dāng)中最弱的一個品種,上半年跌幅在11%。產(chǎn)能情況看,華東地區(qū)依舊處于主導(dǎo)地位,但是隨著各地產(chǎn)線新增投產(chǎn),各區(qū)域占比出現(xiàn)小幅變化。2024年涂層板帶出口有所好轉(zhuǎn),但是在出口國別上也有調(diào)整。接下來筆者將結(jié)合彩涂板卷基本面情況對2024年上半年進(jìn)行簡單回顧,同時對2024年下半年做簡單展望。

一、彩涂板卷價格重心整體下移

  截止到2024年7月22日,全國彩涂板卷均價5506元/噸,較6月28日均價5581元/噸下跌75元/噸。2024年1-6月份,最高點為5903元/噸,最低點為5581元/噸,高低振幅322元/噸。從近4年走勢看,2024年上半年可以說是走得最為“平穩(wěn)”的一年。從價格的絕對值看,2024年上半年為近4年來的最低位,而且低值一直在刷新。價格下跌,一方面在于整體需求表現(xiàn)不佳,另一方面在于上半年整體鋼鐵走勢趨勢均為下行。

二、產(chǎn)能利用率近三年低位水平

  截止到6月底,全國彩涂板卷樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率為56.03%,年同比下降7.68%。從產(chǎn)能利用率走勢看,年后回來產(chǎn)能利用率基本保持下降態(tài)勢,只是在5月份以后下降更為明顯。今年影響彩涂板卷的供應(yīng)主要在于內(nèi)需不暢。因彩涂板卷大多數(shù)用在基礎(chǔ)建筑板塊,而今年整體建筑的數(shù)據(jù)并不樂觀,無論是房地產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積還是房屋新開工面積,下降幅度均在10%以上,部分下降幅度超20%。具體數(shù)據(jù)看看,1-6月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資52529億元,同比下降10.1%;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比下降12.0%。房屋新開工面積38023萬平方米,下降23.7%。房屋竣工面積26519萬平方米,下降21.8%。因彩涂板卷產(chǎn)能利用率已經(jīng)連續(xù)9周下降,后期大幅下降的概率不大,短期預(yù)計彩涂板卷產(chǎn)能利用率基本在54%-60%之間波動。

三、彩涂板卷總庫存去化緩慢

  前面我們提到,2024年上半年內(nèi)需不暢,其中最直觀的一個表現(xiàn)便在于整體庫存的不斷攀升。截止到2024年7月19日,彩涂板卷總庫存49.15萬噸,年同比增加5.07萬噸,增幅11.5%。2024年整體彩涂板卷庫存走勢基本可以概括為“累庫周期長、庫存去化速度慢”。年后回來,彩涂板卷總庫存便攀升4年來最高位54.09萬噸,年內(nèi)最低庫存為48.03萬噸,為7月12日的數(shù)據(jù)。并且彩涂板卷并未能持續(xù)去庫,反而呈現(xiàn)階段性庫存增加的情況,值得關(guān)注。

四、彩涂板卷盈利微薄

  在冷軋、鍍鋅、彩涂三大品種中,彩涂屬于末端品種,也是最具附加值的一個品種,但是今年彩涂板卷的盈利情況不盡如人意。從我們對比的1-6月份北方地區(qū)民營彩涂板卷價格與主流熱卷結(jié)算價格來看,2024年市場價格與主流結(jié)算的價差基本在1487-1514元/噸,數(shù)據(jù)相比2023年來說相差不大。正常從熱卷到彩涂,民營鋼廠的加工成本在1000-1300元/噸。或許有人認(rèn)為那今年彩涂板卷盈利尚可,其實不然。如果從單噸彩涂的價格看,鋼廠仍舊有盈利空間。但如果從鋼廠整體生產(chǎn)量來看,就能發(fā)現(xiàn)上半年彩涂板卷鋼廠整體盈利水平較往年有明顯下降。部分后期加入到彩涂板卷生產(chǎn)當(dāng)中來的企業(yè),接單尤其不佳。

五、涂層板帶出口上半年表現(xiàn)搶眼

       海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2024年我國涂層板帶6月份出口65.49萬噸,年同比增幅21.56%,月環(huán)比上升7.12%。1-6月我國涂層板(帶)出口總量共計356萬噸,年同比增幅18.31%。除2月份由于春節(jié)原因,涂層板帶出口在40萬噸以外,其余5個月月均出口量在63萬噸,且1-6個月每個月的同比均有增長。在今年內(nèi)需不足的情況下,出口的好轉(zhuǎn)無疑是彩涂板卷消費(fèi)的一大強(qiáng)心劑。

  從我們出口的國別數(shù)據(jù)看,2024年1-6月份,出口最多的國家為菲律賓,為26.09萬噸,同時也是上半年出口金額最低的,平均價格為547.29美元/噸。2024年1-6月份,涂層板帶單噸出口均價在755.37美元/噸,而2023年的均價為949.83美元/噸。從價格的對比也不難看出,今年涂層板帶的出口好轉(zhuǎn),很大部分的原因在于以價換量。

六、2024下半年展望

      1、新增產(chǎn)能產(chǎn)線情況 2024年上半年,彩涂板卷的新增產(chǎn)能并不多,主要是內(nèi)貿(mào)需求不佳導(dǎo)致,據(jù)不完全統(tǒng)計,1-6月份新增產(chǎn)能在55萬噸以內(nèi),產(chǎn)能新增在華北及華東。2023年底調(diào)研2024年預(yù)計新增產(chǎn)能在200萬噸,主要集中在華北、華東和西南等地區(qū),但是按照現(xiàn)在的環(huán)境看,部分彩涂產(chǎn)線的新增或存在延時情況,具體以年底實際完成上線為準(zhǔn)。

       2、供應(yīng)情況從彩涂板卷的供應(yīng)情況看,在當(dāng)前的行情下,彩涂板卷大概率保持低位運(yùn)行態(tài)勢,下半年彩涂板卷產(chǎn)能利用率或在52%-64%之間波動,全年彩涂板卷產(chǎn)量或相比2023年有小幅減量,具體看下半年整體需求情況。           
       3、進(jìn)出口情況海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2024年1-6月份彩涂板卷出口量為356萬噸,同比上升18%。預(yù)計全年彩涂板卷出口量或超去年650萬噸。上半年彩涂板卷出口無疑是彩涂板卷消費(fèi)的一大重點,但是也能看到當(dāng)前各地反傾銷時有,也值得關(guān)注。而從進(jìn)口情況看,1-6月份進(jìn)口5.24萬噸,2024年全年彩涂板卷進(jìn)口仍不足10萬噸。

       4、價格情況最后關(guān)注價格方面,2024年上半年彩涂板卷是冷系品種中最弱的一個。2024年上半年全國彩涂板卷均價5709元/噸,較2023年同期6110元/噸,下跌401元/噸,同比跌幅在6.57%。2024年下半年整體大環(huán)境或出現(xiàn)周期性底部反彈,預(yù)計2024年全國均價或小幅下移,但整體空間不大,預(yù)計跌幅在4%-5%,全年價格走勢或呈現(xiàn)中間低兩頭高特點。

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