‘背后導(dǎo)火索炸裂——利安德巴塞爾、科思創(chuàng)兩大巨頭永久關(guān)停荷蘭31.5萬噸環(huán)氧丙烷產(chǎn)能!全球化工供應(yīng)鏈瞬間崩開缺口!受此影響，環(huán)氧丙烷價格一周狂飆200元/噸，沖破7750元/噸歷史大關(guān)！
’國內(nèi)環(huán)氧丙烷主營和關(guān)聯(lián)企業(yè)齊“漲潮”，主因是海外多家巨頭永久停產(chǎn)環(huán)氧丙烷。環(huán)氧丙烷海外產(chǎn)能多集中于杜邦、利安德巴塞爾、殼牌、巴斯夫和科思創(chuàng)等化工巨頭。近期俄烏沖突加劇，疊加碳關(guān)稅政策影響，龍頭企業(yè)紛紛發(fā)聲“躺平”。安德巴賽爾、科思創(chuàng)、殼牌、陶氏化學(xué)等陸續(xù)關(guān)停退出產(chǎn)能，海外直接減產(chǎn)超過了100萬噸，這對環(huán)氧丙烷市場的供需格局產(chǎn)生了重大影響。
在國內(nèi)，萬華化學(xué)、濱化股份、齊翔騰達(dá)、紅寶麗和怡達(dá)股份等均為環(huán)氧丙烷主要生產(chǎn)商，然而，由于環(huán)氧丙烷低端產(chǎn)能對環(huán)境污染嚴(yán)重，近年來全球及國內(nèi)淘汰低端產(chǎn)能的進(jìn)程不斷加快。國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中，明確把氯醇法(生產(chǎn)工藝)列為限制類，并計劃在2025年12月31日后對于不滿足特定條件的的裝置進(jìn)行強(qiáng)制淘汰。這意味著不僅海外產(chǎn)能要減少100萬噸，同樣國內(nèi)也會有大量產(chǎn)能要淘汰。
國內(nèi)外多方影響下，環(huán)氧丙烷供需平衡有可能會被打破，價格上漲成為大眾普遍的“押注”。更為可怕的是，鈦白粉、TDI 等多種涂料上游原材料面臨供應(yīng)緊缺局面。
鈦白粉行業(yè)同樣存在這種情況，特諾、科慕、泛能拓等企業(yè)也于近期關(guān)停工廠，涉及數(shù)萬噸產(chǎn)能。
特諾宣布將關(guān)停其位于荷蘭博特萊克的二氧化鈦工廠，該工廠年產(chǎn)能為9萬噸，關(guān)閉該工廠有助于優(yōu)化剩余產(chǎn)能，降低整體制造成本。
科慕關(guān)閉了其位于臺灣的工廠，年產(chǎn)能減少約5萬噸，旨在優(yōu)化其鈦白粉業(yè)務(wù)利潤質(zhì)量。
泛能拓宣布關(guān)停位于德國杜伊斯堡的鈦白粉工廠，產(chǎn)能5萬噸/年，并合理調(diào)整歐洲13萬噸鈦白粉產(chǎn)能，將杜伊斯堡工廠的特種鈦白粉業(yè)務(wù)遷至烏爾丁根。其位于意大利斯卡爾利諾的8萬噸/年鈦白粉工廠也處于離線狀態(tài)。
鈦白粉作為涂料行業(yè)的重要原材料，用于提供遮蓋力、白度和光澤度等性能，這些工廠的關(guān)閉，將直接影響全球鈦白粉的供應(yīng)格局，進(jìn)而影響涂料企業(yè)的原材料采購成本和供應(yīng)穩(wěn)定性。
近年來，TDI海外產(chǎn)能逐步縮減。巴斯夫關(guān)閉了路德維希港基地的TDI及其前體裝置;日本東曹停止了其位于日本Nanyo的TDI生產(chǎn);阿根廷PetroquímicaRíoTercero公司也宣布停止其位于科爾多瓦的TDI工廠運(yùn)營，該工廠的TDI產(chǎn)能為2.8萬噸/年。
TDI是聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈中的核心原料，常用于生產(chǎn)聚氨酯底漆、中涂漆和芳香族聚氨酯面漆，應(yīng)用于家具、木器、工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)防腐等涂裝。
2025年3月，贏創(chuàng)發(fā)布了關(guān)于VESTANAT®IPDI的不可抗力聲明，由于其供應(yīng)商處出現(xiàn)技術(shù)問題，對生產(chǎn)產(chǎn)生直接影響，對IPDI產(chǎn)品的供應(yīng)宣布不可抗力。
贏創(chuàng)位于歐洲的核心生產(chǎn)基地是全球IPDI最大的供應(yīng)來源之一，占全球產(chǎn)能的40%。IPDI主要應(yīng)用于汽車漆和木器漆等領(lǐng)域，此次供應(yīng)中斷會對相關(guān)涂料企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)生影響。
除了以上重要原材料的產(chǎn)能集中縮水之外，涂料采購網(wǎng)注意到，陶氏、盛禧奧、贏創(chuàng)、巴斯夫等知名化工企業(yè)，也于近期陸續(xù)關(guān)停工廠等，涉及的產(chǎn)品與涂料產(chǎn)業(yè)有著密不可分的聯(lián)系，也將對整個產(chǎn)業(yè)鏈造成了間接影響。
陶氏化學(xué)2024年關(guān)閉臺灣南崗工業(yè)區(qū)的聚醚多元醇/烷氧基化工廠，以及關(guān)停阿根廷聚醚多元醇工廠。聚醚多元醇是生產(chǎn)聚氨酯涂料的重要原料，其停產(chǎn)可能影響聚氨酯涂料的供應(yīng)和成本。
巴斯夫2024年停止在德國Knapsack和法蘭克福工廠生產(chǎn)活性成分草銨膦，2025年上半年停產(chǎn)環(huán)十二酮和環(huán)戊酮，2025年停產(chǎn)己二酸。己二酸是生產(chǎn)聚氨酯涂料和聚酯涂料的原料之一，其停產(chǎn)可能對相關(guān)涂料的生產(chǎn)產(chǎn)生影響。
贏創(chuàng)2024年宣布對涂料和膠粘劑樹脂業(yè)務(wù)進(jìn)行大規(guī)模重組，將出售用于涂料和膠粘劑應(yīng)用的聚酯業(yè)務(wù)。聚酯業(yè)務(wù)的出售和相關(guān)生產(chǎn)基地的關(guān)停，會對涂料用聚酯樹脂的供應(yīng)和發(fā)展產(chǎn)生影響。
盛禧奧2024年關(guān)閉德國施塔德的聚碳酸酯生產(chǎn)基地。聚碳酸酯可用于生產(chǎn)一些高端涂料的樹脂，其停產(chǎn)可能會影響到相關(guān)高端涂料的原料供應(yīng)。
塞拉尼斯2024年暫時停產(chǎn)新加坡的醋酸、醋酸乙烯酯單體等生產(chǎn)以及德國法蘭克福VAM工廠。醋酸乙烯酯單體是生產(chǎn)聚醋酸乙烯酯乳液涂料(白乳膠)的主要原料，其停產(chǎn)會直接影響到這類涂料的生產(chǎn)。
英力士2024年關(guān)閉蘇格蘭的格蘭杰茅斯的乙醇工廠，2025年關(guān)閉俄亥俄州阿迪斯頓的ABS生產(chǎn)工廠，2025年確認(rèn)不重啟加拿大安大略省薩尼亞市的苯乙烯工廠。乙醇可作為涂料生產(chǎn)中的溶劑或原料中間體;ABS樹脂可用于生產(chǎn)塑料涂料等;苯乙烯是生產(chǎn)不飽和聚酯樹脂涂料和聚苯乙烯涂料的重要原料，這些工廠的關(guān)閉會對相應(yīng)涂料的生產(chǎn)產(chǎn)生影響。
科思創(chuàng)2024年關(guān)閉中國臺灣高雄的聚醚多元醇工廠，2025年與利安德巴塞爾聯(lián)合宣布永久關(guān)閉荷蘭馬斯弗拉克特的環(huán)氧丙烷/苯乙烯單體生產(chǎn)裝置。聚醚多元醇用于生產(chǎn)聚氨酯涂料;環(huán)氧丙烷是生產(chǎn)環(huán)氧樹脂的重要原料，環(huán)氧樹脂廣泛應(yīng)用于工業(yè)防腐涂料、地坪涂料和船舶涂料等領(lǐng)域;苯乙烯則是生產(chǎn)不飽和聚酯樹脂涂料等的原料，這些裝置的關(guān)閉會影響多種涂料的原料供應(yīng)。
三菱化學(xué)2025年1月宣布終止在美國路易斯安那州蓋斯馬建設(shè)一座新的35萬噸MMA單體工廠的投資計劃。甲基丙烯酸甲酯(MMA)單體是丙烯酸樹脂的關(guān)鍵原料，用于生產(chǎn)汽車燈罩、招牌、涂料等應(yīng)用。
……
上游原材料停產(chǎn)供給縮水甚至停產(chǎn)，給涂料行業(yè)帶來了多方面的沖擊。成本方面，環(huán)氧丙烷、鈦白粉、TDI等原材料供應(yīng)減少，直接抬升采購成本。原材料供應(yīng)不足，涂料企業(yè)難以按計劃生產(chǎn)，要么高價采購，要么耽誤交付產(chǎn)品徹底躺平。這使得涂料企業(yè)短期面臨利潤下滑壓力風(fēng)險，部分中小企業(yè)甚至生存艱難。產(chǎn)品性能上，像鈦白粉提供遮蓋力和白度，TDI影響涂料硬度、耐磨性和耐化學(xué)性，都是十分關(guān)鍵的，而高端原材料供應(yīng)不足，致使涂料產(chǎn)品性能難以達(dá)標(biāo)，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量與市場競爭力。
部分涂料廠表示，這種情況并不鮮見，每隔一段時間就要面臨一次階段性行情，上下游的價格和供需決定了涂料企業(yè)的戰(zhàn)略。但在下游沒有回暖之時，涂料企業(yè)更要重視“節(jié)流”環(huán)節(jié)，比如與上游供應(yīng)商抱團(tuán)簽訂長協(xié)，或者是及早找到國產(chǎn)“平替”產(chǎn)品，來取代進(jìn)口的原材料，或是國產(chǎn)和外資交替混用，來避免“黑天鵝”事件的突襲。
而從整個化工產(chǎn)業(yè)鏈來看，未來的發(fā)展方向無疑就是政策導(dǎo)向的方向，綠色環(huán)保、低碳節(jié)能、環(huán)保減排、高性能……這些產(chǎn)品和工藝將逐步取代那些落后產(chǎn)能和過時產(chǎn)品，如果產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商沒有主動求變，那么等到下游終端降級，推動化工產(chǎn)業(yè)鏈不得不變時，恐怕就會為時晚矣。
(本文由涂料采購網(wǎng)整理發(fā)布，轉(zhuǎn)載請注明出處，如未經(jīng)許可或未注明出處，將追究法律責(zé)任。)