在當(dāng)下市場(chǎng)環(huán)境中，化債等大量資金持續(xù)注入，為涂料領(lǐng)域帶來(lái)顯著利好。作為涂料行業(yè)頭部新媒體綜合服務(wù)平臺(tái)，涂料采購(gòu)網(wǎng)精準(zhǔn)洞察產(chǎn)業(yè)需求，為助力涂料企業(yè)篩選適配的原材料供應(yīng)商，有效實(shí)現(xiàn)降本增效，同時(shí)助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，特發(fā)布樹(shù)脂、助劑、設(shè)備等行業(yè)TOP10.活動(dòng)歷經(jīng)實(shí)地深度探訪、專家嚴(yán)格評(píng)審、全面數(shù)據(jù)采集等多環(huán)節(jié)長(zhǎng)時(shí)間的嚴(yán)謹(jǐn)匯總，如今，十強(qiáng)企業(yè)榜單正式重磅揭曉。
在涂料領(lǐng)域，成膜物質(zhì)的成分占比幾乎達(dá)到了半壁江山，這也就意味著，樹(shù)脂產(chǎn)品的重要性不言而喻。涂料采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布的樹(shù)脂十強(qiáng)顯示，10家樹(shù)脂龍頭企業(yè)2024年銷量合計(jì)257360.5噸，銷售額則超過(guò)了34.38億元。
頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著，安徽恒泰以48000噸銷量位居榜首，大幅領(lǐng)先其他企業(yè)，恒遠(yuǎn)科技(38200噸)和中石化湖南石化(36180噸)緊跟其后，這三家企業(yè)銷量占十強(qiáng)企業(yè)銷量的47%左右，形成第一梯隊(duì)。高銷量對(duì)應(yīng)高銷售額，安徽恒泰銷售額達(dá)62400萬(wàn)元，同樣排名第一，恒遠(yuǎn)科技(50456萬(wàn)元)和中石化湖南石化(47586.75萬(wàn)元)位列其后，銷量前三的企業(yè)同樣占據(jù)銷售額前三，合計(jì)占十強(qiáng)企業(yè)銷售額的46%以上。
從排名情況可知，頭部企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，表明樹(shù)脂行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，資源和市場(chǎng)份額向大型企業(yè)集中。而尾部企業(yè)與榜首企業(yè)銷量差距懸殊，銷量?jī)H為TOP1的10%以下，反映出行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)份額差異較大，尾部企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于明顯劣勢(shì)。且受到全球貿(mào)易摩擦及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響，樹(shù)脂行業(yè)也需要盡快調(diào)整戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，以適應(yīng)激烈的生存環(huán)境。
助劑在涂料中同樣起著重要作用，在粉末涂料中占比通常在0.5-5%，水漆和油漆中占比在1-10%左右，是不可或缺的原材料，能顯著改善涂料性能。在粉末涂料中，流平劑可使涂層表面平整光滑，消泡劑消除氣泡避免涂層缺陷;水漆中，潤(rùn)濕劑降低表面張力，助溶劑改善溶解性和穩(wěn)定性;油漆中，催干劑加速干燥，防沉劑防止顏料沉淀。
涂料采購(gòu)網(wǎng)依據(jù)助劑廠商2024年銷量情況，發(fā)布了助劑十強(qiáng)企業(yè)榜單，10家助劑龍頭企業(yè)2024年銷量合計(jì)59328噸，銷售額超16.13億元。
寧波南?；瘜W(xué)以21354噸銷量位居榜首，占十強(qiáng)總銷量的36%左右，大幅領(lǐng)先其他企業(yè)，具備明顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)，其銷售額51411萬(wàn)元也位居第一，占十強(qiáng)總銷售額的32%左右。六安捷通達(dá)銷量為8850噸，排名第二，占總銷量的15%，銷售額為29620萬(wàn)元，占比卻高達(dá)18%。這也能看出，助劑領(lǐng)域的銷售額和銷量并不呈現(xiàn)正相關(guān)態(tài)勢(shì)，這與企業(yè)銷售產(chǎn)品的單位價(jià)格有關(guān)。
TOP1企業(yè)單價(jià)約2.4萬(wàn)元，第二名企業(yè)單價(jià)為3.3萬(wàn)元，第十名企業(yè)單價(jià)更是高達(dá)4.2萬(wàn)元，顯示出很明顯的分化狀態(tài)。這可能與品質(zhì)結(jié)構(gòu)、質(zhì)量品牌、定價(jià)策略等因素有關(guān)，也與下游客戶的接受認(rèn)可度有著直接關(guān)聯(lián)，也側(cè)面體現(xiàn)了助劑行業(yè)產(chǎn)品的多元性與市場(chǎng)需求的差異化，也就是說(shuō)，如果產(chǎn)品具有高附加值，能夠被客戶認(rèn)可，那么也就能夠賣出高價(jià)位，而不必走低端路線。未來(lái)，助劑行業(yè)需在滿足涂料性能提升需求的同時(shí)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)品多元化發(fā)展帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
深入助劑行業(yè)來(lái)看，固化劑在粉末涂料中的應(yīng)用比較普遍，成分占比約3-5%。聚酯樹(shù)脂粉末中TGIC型占32.8%，HAA型占24.8%，環(huán)氧/聚酯混合復(fù)粉末占比23.5%，其中固化劑同樣為TGIC或HAA，兩種原材料的優(yōu)劣勢(shì)和行情也各不相同。
TGIC
TGIC對(duì)涂層性能提升至關(guān)重要，憑借高反應(yīng)活性，能與聚酯樹(shù)脂充分交聯(lián)固化，大幅增強(qiáng)涂層硬度、耐磨性、耐化學(xué)腐蝕性等，適用于對(duì)防護(hù)性能要求高的工業(yè)、戶外等領(lǐng)域。5強(qiáng)TGIC龍頭企業(yè)2024年銷量合計(jì)46722.15噸，銷售額超11.40億元。從銷量和銷售額來(lái)看，黃山華惠占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，以19454噸的銷量位居榜首，且占五強(qiáng)總銷量的42%，處于行業(yè)龍頭地位。其余企業(yè)依次呈階梯狀分布，市場(chǎng)份額差距較為顯著，行業(yè)集中度相對(duì)較高。
縱觀TGIC行情，在疫情侵襲中沖刺上高位，達(dá)到60000元/公斤且無(wú)貨的火爆，2022年低卻跌至27000元/噸，創(chuàng)近十年新低，而后在20000-30000元/噸的價(jià)格區(qū)間反復(fù)橫跳。這也體現(xiàn)出，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的大環(huán)境下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。除去不可抗力的影響外，企業(yè)間仍多以價(jià)格戰(zhàn)為主，利潤(rùn)微薄甚至虧損。TGIC面臨環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)的挑戰(zhàn)，其毒性問(wèn)題限制了在部分環(huán)保要求極高領(lǐng)域的應(yīng)用。未來(lái)，在滿足特定領(lǐng)域高性能需求的同時(shí)，如何應(yīng)對(duì)環(huán)保壓力與價(jià)格波動(dòng)，是TGIC行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
HAA
HAA以環(huán)保優(yōu)勢(shì)見(jiàn)長(zhǎng)，能滿足日益增長(zhǎng)的環(huán)保需求，在一定程度上賦予涂層良好的物理性能，在對(duì)環(huán)保敏感的室內(nèi)裝飾、家電等粉末涂料應(yīng)用場(chǎng)景中優(yōu)勢(shì)明顯。
不過(guò)在涂層某些關(guān)鍵性能上不及TGIC，如硬度、耐化學(xué)藥品性等方面稍遜一籌，使其在對(duì)防護(hù)性能要求苛刻的重防腐等領(lǐng)域應(yīng)用受限。五家企業(yè)在銷量和銷售額上差距相對(duì)較小，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，沒(méi)有一家企業(yè)能形成絕對(duì)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)格局相對(duì)分散。
5強(qiáng)HAA龍頭企業(yè)2024年銷量合計(jì)14650.76噸，銷售額超1.97億元，且五家企業(yè)的銷量和銷售額比較均等，并沒(méi)有太大的差異。近三年HAA固化劑價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)，這也就造成在銷售額同比增長(zhǎng)的同時(shí)，銷售額卻出現(xiàn)了大幅下滑，同比下降13.3%，平均價(jià)格同比下降3182元/噸左右
隨著環(huán)保要求的提高和粉末涂料行業(yè)的發(fā)展，HAA固化劑作為環(huán)保型固化劑，其市場(chǎng)需求和價(jià)格走勢(shì)也受到行業(yè)整體趨勢(shì)的影響，并有望在拓展應(yīng)用領(lǐng)域、提升產(chǎn)品性能等方面迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
相較于對(duì)價(jià)格極度敏感的化工行業(yè)而言，設(shè)備領(lǐng)域受到大環(huán)境影響和能源危機(jī)的影響儼然較小。近幾年國(guó)家走高質(zhì)量發(fā)展之路，政府工作報(bào)告中也提到因地制宜地發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，更是要融合AI技術(shù)來(lái)前行，而設(shè)備領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)2025智能制造的大趨勢(shì)下，近幾年實(shí)現(xiàn)了較為火爆的態(tài)勢(shì)，最為矚目的就是粉末涂料配套的設(shè)備，例如邦定機(jī)、混合機(jī)、擠出機(jī)等，也助推國(guó)內(nèi)“漆改粉”火速鋪開(kāi)。
設(shè)備領(lǐng)域的十強(qiáng)雖未公開(kāi)具體的銷售業(yè)績(jī)和數(shù)據(jù)，但縱觀這些企業(yè)的特色和全年的動(dòng)態(tài)就能夠得知，他們?cè)谛袠I(yè)的口碑已經(jīng)是公認(rèn)的優(yōu)質(zhì)，產(chǎn)品也是各有特色。
維而特在邦定機(jī)行業(yè)達(dá)到95%的超高邦定率，且市占率超過(guò)60%，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷俄羅斯、比利時(shí)、巴基斯坦、越南等多個(gè)國(guó)家，受到全球涂料行業(yè)的矚目和好評(píng)。
煙臺(tái)歐冠致力于高端智能邦定機(jī)研發(fā)與制造技術(shù)的不斷突破，與魯東大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的《自適應(yīng)分塊邦定機(jī)設(shè)計(jì)及制造關(guān)鍵技術(shù)研究》項(xiàng)目，成功入選山東省科學(xué)技術(shù)廳2024年度科技型中小企業(yè)創(chuàng)新能力提升工程計(jì)劃。
煙臺(tái)萬(wàn)亨成功研發(fā)并推出了多款符合時(shí)代需求的涂料生產(chǎn)設(shè)備，不僅大幅提升了生產(chǎn)效率，降低了能耗與排放，還顯著提高了涂料產(chǎn)品的品質(zhì)與穩(wěn)定性。
圣士達(dá)粉末機(jī)械設(shè)備共有7大系列，58種產(chǎn)品，包括自動(dòng)配料機(jī)、混合機(jī)、邦定混合機(jī)、擠出機(jī)、壓片機(jī)、磨粉機(jī)、自動(dòng)包裝線、以及相配套的實(shí)驗(yàn)室專用粉末生產(chǎn)線，部分產(chǎn)品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。
煙臺(tái)東源20多年研制、生產(chǎn)粉末涂料設(shè)備，已被許多大型國(guó)際粉末涂料公司如阿克蘇諾貝爾，PPG，老虎，佐敦，艾仕德等確定為其優(yōu)秀設(shè)備供應(yīng)商，在全國(guó)同行業(yè)中首家取得混料機(jī)、擠出機(jī)、壓片機(jī)等7個(gè)系列的CE認(rèn)證，并通過(guò)其它多種認(rèn)證。
煙臺(tái)東信產(chǎn)品暢銷全國(guó)二十多個(gè)省市、自治區(qū)和香港、臺(tái)灣等地區(qū)，并打入國(guó)際市場(chǎng)，有能力按用戶需求設(shè)計(jì)制造具有特殊技術(shù)要求、特殊材質(zhì)的粉末涂料生產(chǎn)設(shè)備。
煙臺(tái)凌宇機(jī)械20余年來(lái)一直致力于研制粉末涂料制粉成套設(shè)備，至今已研制出上百種不同型號(hào)的粉末涂料加工設(shè)備，為客戶提供粉末涂料成套設(shè)備的解決方案，還獲得歐盟CE，ATEX防爆等認(rèn)證及近20項(xiàng)發(fā)明專利。
……
不難看出，涂料產(chǎn)業(yè)的原材料行業(yè)，以及設(shè)備設(shè)施領(lǐng)域在2024年呈現(xiàn)出各自獨(dú)特的市場(chǎng)格局與發(fā)展態(tài)勢(shì)，但有著不可忽視的共同點(diǎn)，也就是頭部企業(yè)憑借規(guī)模、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，而尾部企業(yè)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)與生存挑戰(zhàn)。這還僅僅是在十強(qiáng)或者五強(qiáng)的頭部領(lǐng)域，相信在整個(gè)行業(yè)之中，這種強(qiáng)者高集中度的情況會(huì)更加明顯，中小微企業(yè)的發(fā)展也將面臨更大的困境。
同時(shí)，涂料產(chǎn)業(yè)受政策、技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)供需等多種因素影響，在高性能化、綠色環(huán)保化等方向不斷探索前進(jìn)，以質(zhì)量、品牌為主打的競(jìng)爭(zhēng)潮將逐步替代以低價(jià)取勝的內(nèi)卷潮，并與涂料行業(yè)相輔相成共同發(fā)展。
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